Vintermørket sænker sig atter over Mumidalen. Mumitroldene gør sig klar til deres årlige dvale, men Mumi er nysgerrig efter at opleve Mumidalen om vinteren, så han vælger for en gangs skyld at blive oppe. Mest spændt er han på at møde den mystiske gæst Julen, som han har hørt så meget om